Customer Relationship Management (CRM) bedeutet Kundenbeziehungsmanagement.

CRM-Software ermöglicht die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens auf seine Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse.
Die Besonderheit im Finanzdienstleistungssegment liegt u.a. darin begründet, dass neben den Parteien Unternehmen und Kunden auch der Berater eine Rolle spielt und damit eine Dreiecksbeziehung gemanagt und gepflegt werden muss.

Aufgabe von CRM in einem Finanzdienstleistungsunternehmen ist es entsprechend, die Beziehung zwischen zwei oder drei Parteien zu stärken, die Parteien möglichst langfristig aneinander zu binden, den Customer Value für Berater und Unternehmen zu maximieren und gleichzeitig die bestmögliche Kundenzufriedenheit und –bindung sicherzustellen.

Die eigens für die Finanzbranche entwickelte update.seven CRM Version deckt schon im Standardumfang viele branchenspezifische Anforderungen ab. Die Lösungen entsprechen den Anforderungen des gesamten Finanzdienstleistungssektors.
Sie sind bei Banken in den Segmenten Retail Banking, Private Banking, Firmenkunden und Investment Banking ebenso im Einsatz wie bei Leasingunternehmen, Bausparkassen, Kapitalanlagegesellschaften, Versicherungen und Finanzvertrieben.

Über 300 Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche und mehr als 20 Jahre CRM Erfahrung sprechen für sich.